オラクルのQ4 on tap:製品のアップグレードサイクルは続くのか?

オラクルの第4四半期の業績は、予想通りのものになる可能性がありますが、大部分のアナリストは、今後の四半期と、確実な製品サイクルが期待されています。

その製品サイクルが成果を上げない場合、Oracleは全く異なる視点で見られます。データベース12cのメモリ内オプションの立ち上げと、ハードウェアの販売とアプリケーションのアップグレードを固めることは、多くのアナリストにとって朗報です。

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ウォールストリートは、木曜日の第4・四半期の収益を114億ドルの収益で1株当たり95セントと報告すると予想している。

しかし、ここにキャッチがあります。オラクルは残念な収入を報告する習慣を作りました。オラクルの収益は、過去5四半期のうち4分の4を予想を上回っています。

JMP証券のアナリストPatrick Walravensは、次のように述べています。

一般的に言えば、ハードウェア/エンジニアリングされたシステムのチェックは肯定的ですが、テクノロジおよびアプリケーションビジネスのチェックはマイナスです。ビジネスインテリジェンス/エンタープライズパフォーマンス管理に関する非常に否定的なチェックがあります。

前四半期と同様に、オラクルの収益会議電話は明るい傾向があります。 CEOのLarry Ellisonとギャングは、共通の念願を持っていました:あなたはちょうど私たちの製品サイクルが始まるまで待っています。

オラクルの12cインメモリ・オプションは、製品サイクル全体の要となります。 SAPのHANAなどのライバルを守り、顧客を維持するために、データ処理の高速化を可能にするオラクルのニーズがあります。 12cが顧客を追加するのか、メンテナンス収入を維持するためにベースを維持するだけなのかは不明です。

Oracleはインストールされたベースをクラウドに移行できますか? FBRのアナリスト、Daniel Ives氏は次のように述べています。「同社のクラウド戦略は、Oracleのエンタープライズクラウドアプリケーション(ERP、HCM、カスタマエクスペリエンスなど)を取り入れた初期のイニングでの状況を証明しています」「12cインメモリオラクルのエンジニアリング・システム・ビジネスは、今後のライセンスおよびメンテナンス収益の懸念を相殺するように進化していますか?これらのさまざまな技術の変化を管理するためには、完璧な実行が必要でしょうか?

Oracleのもう1つの大きな疑問は、アプリケーションのアップグレードサイクルと顧客のクラウドへの移行です。 Stifel Nicolausのアナリスト、Brad Reback氏

オラクルのクラウド・ベースのソリューションのポートフォリオに重点が置かれていますが、需要環境は安定していると考えています。このようなクラウドフォーカスの増加を受けて、Fusionと買収資産は全体で2桁の成長率を記録しましたが、ライセンス収益の全体的な伸びはやや鈍化すると予想されます(1桁中盤)。ハードウェア面では、オラクルの「Exa」エンジニアリング・システムがレガシー・ローエンド製品の弱点を相殺し続ける中で、収益の安定化が続くとも考えています。

総合的には、最終的にはオラクルはトップラインの成長を支えなければならないでしょう。先行するオラクルの四半期は、その幕開けに堅調な製品サイクルが存在することを証明する必要があります。主要な質問

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