オラクル:商品雲のマージンを本当に犠牲にすることはできますか?

オラクルは、サービス市場としてインフラストラクチャで競争する大きな計画を持っており、明らかにそれを行うための利益率を犠牲にします。 Amazon Web Services、Microsoft Azure、およびRackspaceに対応するために、オラクルは利益マージン・パスを取得しますか?

アーリーCEOのジェフ・ベゾス氏が成長率増の部門に入るということは、CEOのラリー・エリソン氏には手を出せないことを示している。

エリソン氏は、水曜日のオラクルの収益電話会議で、

インフラストラクチャレベルでは、AmazonとMicrosoft AzureとRackspaceとの価格競争力を目指しています。私たちは、商品を悪い言葉ではなく、サービス市場としての商品インフラストラクチャーとして積極的に競争しようと考えています。しかし、私たちはそれだけではありません。サービスとしてのインフラだけではありません。私たちの意図は、サービスとして顧客インフラストラクチャを販売することであり、同じ顧客ではサービスとして高度に差別化されたプラットフォームは、より良いマージンと高度に差別化されたクラウド向けのエンタープライズアプリケーションスイートを提供します。

そのため、インフラストラクチャーレベルでコスト競争力と価格競争力を発揮し、プラットフォームレベルとアプリケーションレベルの両方で高い差別化を図ります。

さらに、エリソンは、Amazonのクラウド戦略と価格をAmazon、Microsoft、OracleのQ2が予想を上回っていること、ハードウェアの販売が安定していることを擁護している

あなたのビジネスは社内のデータセンターを維持するのか、それをサービスプロバイダーに委託するべきですか?クラウドインフラストラクチャに関しては、何が原因となるのでしょうか。クラウド展開に最適なのはどのような種類のワークロードですか?また、主要なクラウドプラットフォームプロバイダは誰ですか?我々は、これらの重要なITアーキテクチャの質問に関する最近の最近の研究を見る。

オラクルが実際に言っていることは、同社がサービスとしてインフラストラクチャで競争していないと、クラウド・アプリケーションの販売に支障をきたしてしまうことです。

利益マージンを心配してください。 Cowen&Coのアナリスト、Peter Goldmacher氏

営業利益率が120bpsを下回ったことに驚いており、経営陣の質疑応答ではマージンがピークに達しているかどうかが疑問視されています。具体的には、より低コストのエンジニアリングシステムを市場に投入し、AWSとAzureとの競争は、人種的、デフレのように見えます。クラウドの成長に先んじての投資に関する解説は、曖昧で恐ろしいものです。なぜなら、クラウドと言えばオラクルが何を意味するのか正確にはわからないからです。この投資は収益を上回る可能性があります。 Oracleが成長のマージンを犠牲にしても、売上高の1〜2ポイントは問題にならないが、EPSの伸びは減速するため、ストリートは確実に反応しないと懸念している。

結論:オラクルは、利益率の低下に合格するためには、実質的に成長を果たしなければなりません。ソフトウェアライセンシングとメンテナンスを中心とした大規模なモデルやモデルは、オレンジがピーナッツギャラリーを沈黙させる2桁の収益成長を遂げる可能性は低いです。 Goldmacher氏によれば、サービスとしてのOracleのインフラストラクチャーにはさまざまなスピンがあります。今日は、モデルになると有料で価格設定されるオンプレミスのギアです。

エリソン氏は、クラウドビジネスはより収益性が高いと主張した。

当社のソフトウエア事業の中で、より多くの割合が年金であるか、またはリニューアルであるか新しいライセンスであるかは、ソフトウエア事業において幾分変化している。そのリニューアルビジネスはより収益性の高いビジネスです。当社のクラウドアプリケーション事業が拡大するにつれて、ライセンス事業よりもさらに収益性の高い年金事業であると考えています。

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今のところ、Oracleは特にWorkdayとSalesforceからの売上を取り除くことに重点を置いたチームを持っています。トレンチの戦いがどのようになるかは、AWS、Azure、およびRackspaceからのインフラストラクチャ取引をオラクルが履行するための厳しい価格設定を行うことができるかどうかに直接影響します。

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